На просторах сурового архипелага Олух, где свирепые викинги племени Хулиган из поколения в поколение сражаются с бесчисленными стаями огнедышащих драконов, юный Иккинг, сын могучего вождя Стоика Обшибочки, чувствует себя чужим на собственном празднике жизни. В мире, где ценятся лишь грубая сила и умение разрубать монстров пополам, его хрупкое сложение и склонность к изобретательству становятся поводом для насмешек. Отчаянно желая доказать свою состоятельность и обрести уважение отца, он решает принять участие в опасной охоте, однако его выстрел из самодельной катапульты неожиданно подбивает самого легендарного и неуловимого Ночного Фурия — дракона, которого никто никогда не видел и не мог поймать. Найдя таинственное существо в глубине леса, беспомощно опутанное сетями, Иккинг сталкивается с глубинным внутренним конфликтом: вместо того, чтобы нанести смертельный удар и наконец-то заслужить признание соплеменников, он не может преодолеть жалость и сострадание. Этот судьбоносный выбор становится началом невероятного путешествия, в котором мальчик, назвавший дракона Беззубиком, постепенно открывает для себя сложный и поразительный мир этих существ, понимая, что за вековыми стереотипами о жестоких чудовищах скрываются умные, преданные и по-своему ранимые создания, способные на искреннюю привязанность. Их тайная дружба, тщательно скрываемая от всего племени, становится для Иккинга школой новой реальности, где вместо копий и топоров главными инструментами выступают наблюдательность, терпение и желание понять друг друга. Он открывает удивительные способности Беззубика, учится взаимодействовать с ним и даже создает специальное снаряжение, позволяющее им вместе парить в небесах, открывая с высоты птичьего полета захватывающие дух пейзажи родных островов. Однако идиллия рушится, когда на деревню обрушивается новая, невиданная ранее угроза — гигантский дракон-тиран, известный как Королева Чудовищ, чьи аппетиты и разрушительная мощь не оставляют викингам ни единого шанса на выживание в одиночку. Старые методы ведения войны оказываются совершенно бесполезными против этого колосса, и именно Иккингу, вооружившемуся не силой оружия, а силой обретенного знания о драконах, предстоит возглавить сопротивление. Он должен совершить, пожалуй, самый трудный поступок в своей жизни — раскрыть свой величайший секрет перед отцом и всем племенем, рискуя быть отвергнутым и непонятым, но именно в этом заключается его единственная возможность объединить людей и драконов, превратив заклятых врагов в верных союзников. Финальная битва становится не просто сражением за физическое выживание, но и кульминацией внутренней трансформации главного героя, который, наконец, обретает свою истинную храбрость, доказывая, что настоящая сила рождается не из страха и ненависти, а из доверия, дружбы и готовности посмотреть на мир с совершенно новой, неизведанной стороны.