В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочная фигура профессора черной магии Воланда, который на деле оказывается самим Дьяволом, совершающим своеобразный суд над человеческими пороками. В сопровождении своей причудливой свиты, включающей говорящего кота-обжору, мрачного Азазелло, виртуозного мошенника Коровьева и вампиршу Геллу, он устраивает серию необъяснимых и потрясающих воображение событий, безжалостно обнажая лицемерие, алчность и духовную пустоту столичных обывателей. Параллельно этой мистической линии раскрывается трагическая судьба безымянного Мастера, создавшего гениальный, но отвергнутый обществом роман о событиях в древнем Ершалаиме. Его возлюбленная Маргарита, движимая отчаянием и всепоглощающей преданностью, вступает в опасную сделку с силами тьмы, соглашаясь стать королевой на балу у сатаны, чтобы любой ценой добиться спасения для своего Мастера и воссоединиться с ним, что влечет за собой необратимые и фатальные последствия для их дальнейшей судьбы. Второй пласт повествования полностью посвящен роману, написанному самим Мастером, и переносит читателя в библейские времена, где прокуратор Иудеи Понтий Пилат сталкивается с мучительным нравственным выбором, вынося смертный приговор бродячему философу Иешуа Га-Ноцри, проповедующему идеи добра и всепрощения. Эта история, являясь смысловым и философским стержнем всего произведения, поднимает вечные темы трусости как главного человеческого порока, моральной ответственности за свои поступки и неизбежного возмездия за предательство. В финале обе сюжетные линии гениально переплетаются: Воланд, исполнив свое предназначение и явившись свидетелем человеческой природы, дарует Мастеру и Маргарите не традиционный светлый рай, но долгожданный вечный покой в специально предназначенном для них приюте, в то время как Понтий Пилат, веками терзаемый муками совести, наконец получает прощение и возможность продолжить свой двухтысячелетний спор с Иешуа. Булгаков создает сложнейшее многоплановое полотно, где реальность и сверхъестественное, сатира и высокая трагедия, земное и вечное сливаются воедино, заставляя задуматься о фундаментальных вопросах добра и зла, смысла творчества и возможности искупления даже самой тяжкой вины.